Bienvenido a la Extensión del Norte, un lugar donde la naturaleza aún está inexplorada, es mística y peligrosa. Cuando los humanos llegaron por primera vez, pensaron que habían encontrado un paraíso virgen, lleno de bosques abundantes, lagos llenos de peces y agua dulce fría que fluía de las montañas. Pero a medida que sus asentamientos se expandieron y los bosques circundantes se hicieron más delgados, la naturaleza misma se opuso. Surgieron grandes criaturas conocidas como Bestias, y con sus colmillos, garras y poderes místicos, demostraron ser una amenaza increíble para los humanos. Con el fin de proteger los asentamientos, los humanos reclutaron cazadores especializados, encargados de rastrear y matar a las bestias antes de que muchos de sus parientes perecieran.
La Bestia usa un mazo de cartas de dirección para moverse sobre bosques, pantanos y cavernas, usando la astucia y el engaño para ocultar su rastro de los cazadores. Sin embargo, cada vez que un cazador se mueve sobre un lugar donde la Bestia ha estado anteriormente, aparece un rastro. Solo cuando un cazador busca en un lugar o la propia Bestia ataca a un objetivo desprevenido, se revela la posición real de la Bestia. Más aún, cada cazador tiene solo una oportunidad de buscar en cada ronda, lo que hace que sea una decisión tensa y difícil. Los cazadores rara vez tienen información completa sobre si el rastro que están siguiendo contiene la ubicación real de la Bestia o si el rastro ya se ha enfriado.
Cada acción que realices en este juego se realiza jugando una carta de tu mano (hasta un máximo de dos cartas por turno). Esto significa que si un jugador quiere buscar, atacar o moverse, debe tener una carta en la mano que le permita hacerlo. Antes de cada ronda, tanto los cazadores como la Bestia participan en un sorteo de las cartas más importantes. Todas las cartas de acción pueden ser utilizadas tanto por Bestias como por cazadores.
Para ganar este juego, debes cooperar en cada paso del camino si juegas como un cazador, o superar hábilmente a tus oponentes si juegas como Bestia. Por sí solos, los cazadores nunca son más fuertes que la Bestia. Solo cuando los cazadores se comunican, elaboran estrategias y combinan sus acciones pueden acabar con la Bestia antes de que sea demasiado tarde.